地方の小さな村の人里離れた家に体格のいい男がひっそりと越してくる。図体はまるでゴリラのようだが、性別適合手術を受けようとしているヤン･スノだ。酒浸りの祖父から避けるためにこの家を隠れ家としている12歳の少女ドンジャは、そんなスノを歓迎できない。ある日、女装した姿をドンジャに見つかったスノは、口止めの代わりにドンジャの３つの願いを聞き入れることに。じゃじゃ馬少女のドンジャと、女になりたい男のスノ。２人の不思議な関係と共同生活は村の人々から疑いの目を向けられ始めるが…。